Майлс Кларксън, класически пианист във възход, се сприятелява с Дънкан Моубрей Ели, известен пианист, който е на прага на смъртта. Непознат на Кларксън, Ели е сатанист, който урежда душите им да си разменят местата при неговата смърт, за да може той отново да бъде млад и да продължи да свири на пиано.