Тийнейджърката Фелисити учи в отдалечен пансион на Римокатолическата църква и търси удоволствие в популярните еротични романи „История на О“, „Емануела“ и в лесбийска любовна връзка с приятелката си Джени. Баща ѝ организира ваканционното ѝ пътуване до Хонконг, където тя ще отседне при богата двойка, Кристин и Стивън. Кристин организира парти в имението им, за да я запознае с техен приятел, Андрю. След партито Андрю кани Фелисити на разходка с колата си, по време на която спира и я разголва. Кристин също така я запознава с развратника Ме Линг. Тя посвещава Фелисити в нови удоволствия. В крайна сметка обаче Фелисити се влюбва в Майлс, който я спасява от банда китайски бандити.