Джулио Марчело Мастрояни е мъж на средна възраст, поохладнял към красивата си съпруга, когато среща прекрасно младо момиче Настася Кински, на годините на собствената му бременна дъщеря, което отгоре на всичко му дава да разбере, че стига да пожелае, може да я има. Не щеш ли, негов стар приятел му съобщава, че това е дъщеря на неговата любов от младини и има голяма вероятност да се окаже и негова дъщеря. Започва силна вътрешна борба между желанието му да налюби красивото момиче и опасенията, че може да извърши кръвосмешение. Той ще направи всичко възможно да разбере кой е истинският й баща, с надеждата, че не е той...